汽車芯片供應(yīng)再度告急 國(guó)產(chǎn)替代尚需時(shí)日?
在疫情影響下,馬來西亞芯片企業(yè)基本處于“癱瘓”狀態(tài),被迫停工停產(chǎn),而這也進(jìn)一步加劇了全球汽車產(chǎn)業(yè)的“芯片荒”。
公開信息顯示,馬來西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó),目前有超過50家半導(dǎo)體廠在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠,當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)產(chǎn)能約占全球封測(cè)產(chǎn)能的13%。馬來西亞疫情的反復(fù),導(dǎo)致豐田、大眾、福特、通用等多家汽車巨頭于近期宣布減產(chǎn)。
有車企內(nèi)部人士告訴證券時(shí)報(bào)記者,汽車芯片供應(yīng)鏈上游的壓力已持續(xù)傳導(dǎo)至中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè),馬來西亞疫情造成芯片進(jìn)一步短缺,是值得行業(yè)警惕的。希望政府部門和行業(yè)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)評(píng)估這波疫情對(duì)于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)造成的影響,通過頂層設(shè)計(jì)的調(diào)節(jié)和溝通,保障中國(guó)汽車企業(yè)對(duì)芯片的需求。
多家車企宣布減產(chǎn)
“某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商的馬來西亞Muar工廠因新的疫情,繼數(shù)周前關(guān)停后,再度被要求關(guān)閉生產(chǎn)線。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片將受到直接影響,預(yù)計(jì)8月后期基本處于斷供狀態(tài)。”日前,博世(中國(guó))投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全的一條朋友圈,引發(fā)了業(yè)內(nèi)熱議,直指馬來西亞疫情對(duì)汽車芯片供應(yīng)鏈造成的重創(chuàng)。
公開資料顯示,馬來西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的封裝測(cè)試重鎮(zhèn),英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等國(guó)際半導(dǎo)體巨頭均在當(dāng)?shù)亟◤S,當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)產(chǎn)能約占全球封測(cè)產(chǎn)能的13%。
據(jù)了解,芯片封裝是芯片生產(chǎn)流程的一部分,具體指將生產(chǎn)出來的合格晶圓進(jìn)行切割、焊線、塑封,再通過加裝“外殼”為芯片提供物理保護(hù)并讓芯片電路與外部器件實(shí)現(xiàn)電氣連接。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,雖然芯片封裝業(yè)務(wù)的技術(shù)含量并不高,但由于芯片生產(chǎn)流程較為復(fù)雜,各個(gè)企業(yè)的分工已經(jīng)非常細(xì)化,使得人力成本相對(duì)較低的馬來西亞在芯片封裝領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較為突出,市占率也很高。
除此以外,意法半導(dǎo)體等公司所生產(chǎn)的芯片對(duì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)而言,也是至關(guān)重要的。證券時(shí)報(bào)記者從一位業(yè)內(nèi)人士了解到,意法半導(dǎo)體的L9369-TR芯片物料,以其為核心的汽車零部件在中國(guó)主機(jī)廠的整體需求覆蓋率達(dá)到7.5% ,它的短缺將造成8月中國(guó)近90萬輛整車生產(chǎn)受影響。
上述人士表示,馬來西亞疫情的影響應(yīng)該引起國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的重視,避免缺芯危機(jī)被低估。日前,吉利汽車在2021年半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,也就芯片短缺的問題向投資者進(jìn)行了回復(fù)。吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱表示,8月份汽車芯片供需情況會(huì)很艱難,很多不確定性因素的影響目前還難以評(píng)估。
對(duì)此,記者聯(lián)系到了行業(yè)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部人士,對(duì)方表示,目前汽車芯片短缺的最新情況尚不明朗,不方便接受采訪。
盡管行業(yè)層面的調(diào)研并未露出,但已有多家汽車巨頭于近期宣布了減產(chǎn)計(jì)劃。8月19日,通用汽車宣布,受全球芯片短缺影響,該公司將延長(zhǎng)多座負(fù)責(zé)生產(chǎn)跨界車和轎車工廠的停工時(shí)間。此外,該公司還計(jì)劃讓負(fù)責(zé)生產(chǎn)雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV的工廠停產(chǎn)。值得關(guān)注的是,這是芯片危機(jī)爆發(fā)以來,通用首次暫停生產(chǎn)電動(dòng)汽車。
一直強(qiáng)調(diào)精益生產(chǎn)的豐田汽車,也在近期宣布將在9月份將其全球產(chǎn)量削減40%。由于芯片短缺,其在日本的幾乎所有工廠都將受到影響,27條生產(chǎn)線中斷。全球業(yè)務(wù)的生產(chǎn)也將受到影響,北美和中國(guó)的工廠都將比預(yù)期指定交付少8萬輛的汽車,歐洲的產(chǎn)量將比最初計(jì)劃減少4萬輛。
除此以外,福特、大眾、現(xiàn)代等車企也在不久前相繼公布了減產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)Auto Forecast Solutions的統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月9日,全球范圍內(nèi)因芯片短缺導(dǎo)致的汽車產(chǎn)量損失已達(dá)585.3萬輛,其中北美和歐洲地區(qū)損失最大,分別為187.4萬輛和174.6萬輛,其次是中國(guó),達(dá)112.2萬輛。按照該機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),全球全年汽車產(chǎn)量最終損失可能會(huì)進(jìn)一步上升到700萬輛。
供需緊張帶來漲價(jià)潮
供需緊張的現(xiàn)狀,使得汽車芯片的價(jià)格也水漲船高。據(jù)悉,自2020年底,國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體公司陸續(xù)發(fā)布了漲價(jià)公告,漲幅最高的約15%。公開信息顯示,目前MCU芯片價(jià)格較2019年同期相比已最少上漲了5倍。
國(guó)金證券指出,原材料短缺和價(jià)格上漲,也是促使芯片價(jià)格攀升的原因。據(jù)悉,目前汽車芯片在主流渠道的價(jià)格漲了5——10倍,而非主流渠道的價(jià)格漲幅高達(dá)10——20倍。
研究機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)測(cè),供需失衡的持續(xù)導(dǎo)致芯片報(bào)價(jià)還將上漲至少10%——20%,8英寸代工廠的部分產(chǎn)品已比2020年下半年漲價(jià)30%——40%。
一位來自整車企業(yè)的人士告訴證券時(shí)報(bào)記者,馬來西亞疫情的反復(fù),或?qū)⑦M(jìn)一步提高汽車芯片整體價(jià)格。
記者注意到,日前國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局已經(jīng)關(guān)注到汽車芯片價(jià)格上漲的情況,將對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷商立案調(diào)查。同時(shí),國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局也將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場(chǎng)價(jià)格秩序,進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度,嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。
新時(shí)代證券指出,部分企業(yè)在全面缺芯的情況下哄抬價(jià)格從中獲益,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序。在國(guó)家出手加強(qiáng)監(jiān)管后,預(yù)計(jì)接下來汽車芯片的價(jià)格有望企穩(wěn),中間環(huán)節(jié)也可能會(huì)減少,上下游的供應(yīng)鏈會(huì)得到一定改善。
國(guó)產(chǎn)替代至少需要5年時(shí)間
盡管馬來西亞的疫情給全球汽車芯片產(chǎn)業(yè)帶來沖擊,但多位業(yè)內(nèi)人士表示,這并不會(huì)對(duì)今年國(guó)內(nèi)的汽車產(chǎn)銷產(chǎn)生重大影響。
中汽協(xié)根據(jù)行業(yè)內(nèi)11家汽車重點(diǎn)企業(yè)的旬報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2021年8月上中旬,11家重點(diǎn)企業(yè)汽車生產(chǎn)完成70.7萬輛,同比下降34.3%。其中,乘用車生產(chǎn)同比下降28.9%;商用車生產(chǎn)同比下降44.1%。
“目前,從每個(gè)月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,汽車芯片的短缺確實(shí)直接影響到了汽車的生產(chǎn),但從長(zhǎng)期來看,汽車產(chǎn)業(yè)的排產(chǎn)是具備一定彈性的,并不會(huì)對(duì)全年的產(chǎn)銷構(gòu)成較大影響?!敝袊?guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)席理事長(zhǎng)董揚(yáng)告訴證券時(shí)報(bào)記者。
多家券商指出,在汽車芯片供需緊張的情況下,國(guó)產(chǎn)芯片或?qū)⒂瓉砹己玫奶娲鷻C(jī)遇。據(jù)悉,目前在芯片封裝測(cè)試方面,中國(guó)企業(yè)已經(jīng)迎頭趕上,市場(chǎng)份額在全球范圍內(nèi)也有所提升。但在研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)上,目前國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)仍需完善。
據(jù)某自主品牌車企內(nèi)部人士透露,目前國(guó)產(chǎn)汽車芯片可上車使用的僅有5——6種,但一輛整車上涉及到的芯片可能多達(dá)50多種,國(guó)產(chǎn)汽車芯片的應(yīng)用占比仍然非常低。
“芯片是技術(shù)壁壘最高、全球集中度最高的產(chǎn)業(yè),全世界的芯片都是集中在少數(shù)國(guó)家和地區(qū)設(shè)計(jì)、生產(chǎn),而且汽車芯片從設(shè)計(jì)到測(cè)試、制造、上車,整個(gè)環(huán)節(jié)周期較長(zhǎng),我國(guó)在汽車芯片產(chǎn)業(yè)的生態(tài)建設(shè)并不完善,相應(yīng)的制造體系也不是很完備,因此還不具備規(guī)?;娲臈l件?!倍瓝P(yáng)告訴證券時(shí)報(bào)記者,上述車企人士透露的情況并不夸張,實(shí)際的應(yīng)用比例確實(shí)很低。
記者注意到,自去年以來汽車芯片的短缺問題已引起了整個(gè)行業(yè)的高度重視,不少車企聯(lián)合芯片企業(yè)共同研發(fā),以加速國(guó)產(chǎn)芯片的替代。除此以外,中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟也應(yīng)運(yùn)而生。
董揚(yáng)介紹,在過去一段時(shí)間內(nèi),汽車芯片聯(lián)盟共做了四方面的工作,一、組織編制了汽車芯片的供需手冊(cè),加強(qiáng)供需兩端的信息對(duì)接;二、針對(duì)不同的芯片建立了相應(yīng)的組群,以促進(jìn)國(guó)內(nèi)汽車芯片生態(tài)的形成;三、在北京市的支持下,建立了汽車芯片應(yīng)用的保險(xiǎn)制度,讓更多的整車企業(yè)敢于應(yīng)用國(guó)產(chǎn)汽車芯片;四、聯(lián)盟也在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)各界的交流和培訓(xùn),建立聚焦于中國(guó)汽車芯片的標(biāo)準(zhǔn)體系。
董揚(yáng)表示,目前上述工作均在推進(jìn)中,已有超20家汽車芯片企業(yè)參與了汽車芯片保險(xiǎn)的項(xiàng)目。在他看來,最近幾年內(nèi),產(chǎn)業(yè)各界均會(huì)高度關(guān)注汽車芯片產(chǎn)業(yè),各個(gè)企業(yè)的參與熱情也會(huì)很高,但汽車芯片的國(guó)產(chǎn)替代并不是兩三年的時(shí)間能完成的,至少還需要五年的時(shí)間才會(huì)有明顯的改善,預(yù)計(jì)經(jīng)過十年的時(shí)間,才會(huì)有根本性的改變。