美國半導(dǎo)體市場在全球占了多少份額?
半導(dǎo)體是在美國發(fā)明的,美國工業(yè)今天仍然是市場的領(lǐng)導(dǎo)者。盡管美國的地位在過去幾十年里多次受到挑戰(zhàn),但由于其驚人的韌性和追趕技術(shù)的能力,使得美國始終占了上風。這并不意味著美國在未來不會受到挑戰(zhàn)。半導(dǎo)體的重要性如此之大,以至于大多數(shù)信息時代的國家都在努力創(chuàng)建他們在半導(dǎo)體關(guān)鍵行業(yè)中某一些方面的優(yōu)勢,同時,世界上還有一些國家則在尋求追趕美國。
數(shù)據(jù)顯示,美國半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)全球近一半的市場份額,并呈現(xiàn)穩(wěn)定的年度增長。
自20世紀90年代末以來,美國半導(dǎo)體行業(yè)一直是全球銷售市場份額的領(lǐng)導(dǎo)者,年全球市場份額接近50%。此外,美國半導(dǎo)體公司在研發(fā)、設(shè)計和制造工藝技術(shù)方面也保持著領(lǐng)先地位或極具競爭力。
全球銷售市場份額的領(lǐng)先地位還使美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以從良性循環(huán)的創(chuàng)新中受益;其在半導(dǎo)體銷售的地位使美國工業(yè)界可以對研發(fā)投入更多,從而有助于確保美國銷售領(lǐng)導(dǎo)力的持續(xù)。只要美國半導(dǎo)體行業(yè)在全球市場份額中保持領(lǐng)先地位,它就將繼續(xù)從這一良性創(chuàng)新循環(huán)中受益。
(左:2019年全球市場份額 右:創(chuàng)新的良性循環(huán))
雖然美國的半導(dǎo)體公司在商業(yè)模式和子產(chǎn)品方面是市場領(lǐng)導(dǎo)者,但是對于某些細分商業(yè)模式市場,美國的產(chǎn)業(yè)落后于其亞洲競爭對手。
美國半導(dǎo)體行業(yè)在邏輯和模擬半導(dǎo)體的銷售方面保持市場領(lǐng)先地位。但是,在存儲器和分立半導(dǎo)體,其他國家和地區(qū)的行業(yè)處于領(lǐng)先地位。
同樣,就商業(yè)模式而言,美國在某些領(lǐng)域(但不是全部)處于領(lǐng)先地位。
例如,亞洲繼續(xù)主導(dǎo)著半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)。近80%的半導(dǎo)體代工廠和組裝/測試業(yè)務(wù)集中在亞洲。盡管全球供應(yīng)鏈推動了該行業(yè)的價值和效率提升,但它們也警醒了美國需要考慮在這一領(lǐng)域進行戰(zhàn)略投資的必要性。
?。ㄒ唬┟绹夹g(shù)競爭力
美國半導(dǎo)體行業(yè)是先進半導(dǎo)體芯片設(shè)計領(lǐng)域中無可爭議的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。美國在AI所需的平臺技術(shù),微處理器,圖形芯片和可編程邏輯處理器中占有大部分的市場份額。當今用于前沿邏輯應(yīng)用的最先進的10納米(nm)技術(shù),在大約四分之一大小的芯片上封裝了超過200億個晶體管。
美國在5G相關(guān)半導(dǎo)體的關(guān)鍵設(shè)計中處于有利地位,在支持無線通信,網(wǎng)絡(luò)管理和數(shù)據(jù)存儲的芯片中也均處于領(lǐng)先地位。
此外,美國公司正在努力開發(fā)用于自動駕駛汽車的新芯片,包括先進的圖像傳感器,數(shù)據(jù)處理器和車載雷達。
美國在邏輯處理技術(shù)(即制造先進處理器、圖形和人工智能芯片)方面仍然處于優(yōu)勢地位。然而,由于制造和技術(shù)成本的上升以及海外競爭的加劇,使得美國的領(lǐng)先地位已經(jīng)減弱。
2010年,美國比其最接近的競爭對手韓國和中國臺灣領(lǐng)先整整兩年。在2019年,美國在邏輯處理技術(shù)上與另外兩者并駕齊驅(qū),他們都在競相將其領(lǐng)先的7/10 nm技術(shù)推向市場。鑒于先進半導(dǎo)體制造技術(shù)的重要性,美國必須進行重大投資,以加強其全球影響力。
?。ǘ?G霸主地位的全球競爭
5G是當今通信領(lǐng)域競爭最激烈的領(lǐng)域。它更快的速度和帶寬對于實現(xiàn)智能城市和建設(shè)自動駕駛汽車所需的基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要。半導(dǎo)體對于5G的部署至關(guān)重要,因為它們?yōu)閭鬏斝盘柕臒o線電設(shè)備、連接到網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備以及攜帶所有數(shù)據(jù)的主干網(wǎng)絡(luò)提供了支持。在這里,美國公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,但政治和監(jiān)管方面的不確定性,尤其是在中國市場,削弱了美國公司的競爭地位。
與此同時,中國正在積極追求5G。華為正在以比美國更快的速度建設(shè)5G基礎(chǔ)設(shè)施,并將該技術(shù)嵌入手機中。華為還計劃利用終端需求推動其基礎(chǔ)設(shè)施,在2020年底之前向市場投放300美元的5G智能手機。缺乏進入中國巨大市場的渠道可能會嚴重阻礙美國在這一關(guān)鍵領(lǐng)域的發(fā)展。
值得一提的是,美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)占銷售額的比例是美國所有行業(yè)中最高的。
數(shù)據(jù)顯示,就研發(fā)支出占銷售額的比例而言,美國半導(dǎo)體行業(yè)僅次于制藥和生物技術(shù)行業(yè)。雖然全球競爭者都在增加研發(fā)投資以與美國半導(dǎo)體行業(yè)競爭,但美國公司在研發(fā)上的投入占銷售額的比例超過了任何其他國家的半導(dǎo)體行業(yè)。這些對研發(fā)的高水平再投資推動了美國半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)新,進而幫助它保持全球銷售市場份額的領(lǐng)導(dǎo)地位,并在全美創(chuàng)造就業(yè)機會。
?。ㄈ┟绹圃鞓I(yè)和勞動力
美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)先高度依賴于兩個關(guān)鍵因素:
1.能夠投資于先進的半導(dǎo)體設(shè)計和制造;
2.擁有具有競爭力的勞動力。
2019年,美國的資本支出總額僅次于韓國,在生產(chǎn)先進邏輯設(shè)備的工廠和設(shè)備方面,美國的投資位居世界第一,占世界總投資的44%。美國的一個關(guān)鍵優(yōu)勢是能夠吸引全球各地的人才來美國大學學習并選擇留在美國。擁有受過高等教育、精通STEM的勞動力,這對美國未來在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位至關(guān)重要。
此外,美國半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出強勁。
美國半導(dǎo)體行業(yè)在資本支出方面處于全球領(lǐng)先地位。這表明了美國工業(yè)在全球工業(yè)中作為主要制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。此外,這筆支出的很大一部分用于購買設(shè)備,幫助運營全美最先進的晶圓廠。接近一半的美國半導(dǎo)體工廠的產(chǎn)能位于美國,遍布18個州,這刺激了美國的出口和就業(yè)。
然而,其他國家/地區(qū)開始在資本支出上投入更多,并且與美國的競爭也越來越激烈。在過去的三年里,韓國半導(dǎo)體行業(yè)的晶圓廠資本支出顯著增加,同時,中國在建造新晶圓廠的資本投入也在持續(xù)增加。
事實上,美國目前只占半導(dǎo)體生產(chǎn)總量的12.5%,其中80%以上的生產(chǎn)發(fā)生在亞洲。考慮到當今不確定的政治環(huán)境下,美國需要采取更多措施來刺激國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)。值得一提的是,美國無晶圓廠企業(yè)目前幾乎完全依賴亞洲制造商(臺積電)來生產(chǎn)7納米以下的芯片,這也是決策者一直在強調(diào)的國家安全問題。