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【深度】汽車芯片市場調查:低端供給飽和價格大跌,如何解決高端芯片一顆難求困境?

發(fā)布時間:2022-08-23    欄目行業(yè):行業(yè)新聞    瀏覽次數(shù):

  不少經(jīng)營芯片的商家抱怨,今年來自己的生意已經(jīng)“一落千丈”。

  持續(xù)近兩年的芯片短缺問題,依舊在牽動著汽車產(chǎn)業(yè)的心弦。8月15日,央視財經(jīng)報道了近期國內部分芯片價格走勢,隨即“多款芯片價格雪崩”的話題登上社交平臺熱搜。

  8月17日,經(jīng)濟觀察報記者前往北京中關村數(shù)個電子消費城進行實地調查。不少經(jīng)營芯片的商家抱怨,今年來自己的生意已經(jīng)“一落千丈”。

  該報道的指向較為明確:消費電子市場需求持續(xù)疲軟導致部分芯片價格大幅下降。但在汽車芯片領域,情況有所不同。8月18日,中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長原誠寅對經(jīng)濟觀察報記者表示:“現(xiàn)在還有很多芯片缺貨,前兩天還有車廠來問我能不能搞定多少萬顆芯片,就是大家還在缺,而且還是大規(guī)模地缺?!?/p>

  紫光國微副總裁蘇琳琳也舉例稱:“整個上半年我們有車企客戶,因為缺芯的原因產(chǎn)量下降了幾十萬臺,所以芯片供給整體上來看還是偏緊的?!?/p>

  事實上,消費電子市場與汽車市場所使用的芯片有重疊之處。當消費電子芯片降價,部分汽車芯片也會出現(xiàn)降價的情況。據(jù)記者的走訪調查,芯片降價背后存在明顯的分化:部分低端芯片在產(chǎn)能轉移與國產(chǎn)替代等利好因素的影響下,供給已經(jīng)可以滿足需求,價格也逐漸回歸正常水平;另一方面,高端芯片則由于技術等原因,產(chǎn)能上升緩慢,依舊“一顆難求”。

汽車芯片圖片.png

                                                                                                                       圖片來源:百度圖片

  上游供給好轉但依舊偏緊

  紫光國微是目前國內芯片設計行業(yè)的大型上市公司,近年來公司已將汽車市場作為發(fā)力的重點之一。在蘇琳琳看來,“缺貨的情況確實是有所緩解的,但整體上來看車規(guī)芯片供給在未來一段時間還是較為緊張的?!?/p>

  蘇琳琳表示,現(xiàn)在不像以前所有的芯片全缺,現(xiàn)在是分品類?!澳M芯片市場的拐點已經(jīng)出現(xiàn)了,供給基本上已經(jīng)夠了;驅動芯片和中低壓小信號的MOSFET芯片現(xiàn)在應該也不太缺了;PMS、藍牙芯片這些芯片供應有緩解,但還沒有達到供需平衡,還是比較緊張;高端的芯片,MCU類的芯片供給還是非常緊張?!?/p>

  據(jù)悉,在高端芯片市場,目前恩智浦、英飛凌以及意法半導體的高端芯片交貨周期大都超過了40周,有的甚至排單超過一年。

  國內知名芯片研發(fā)公司地平線副總裁張宏志與蘇琳琳有著相似的感受,他對經(jīng)濟觀察報記者表示“(汽車芯片的供給情況)比以前似乎緩解了一些”。

  原誠寅也表示:“汽車芯片現(xiàn)在價格正在回歸正常,不像以前那種幾十倍、幾百倍地高了。但是肯定比2020年前還是高?!彼岬?,現(xiàn)在車廠不像以前那么恐慌,因為車廠也看到了上游的供應鏈正在逐漸趨于穩(wěn)定,就會覺得這個鏈條會安全起來。

  中游芯片銷售商生意慘淡

  “去年(行情)好,今年都降了好多了?!币晃辉诒本┲娮赢a(chǎn)品市場中關村中發(fā)電子城主營芯片的商戶李軍(化名)告訴記者,因為現(xiàn)在國內經(jīng)濟形勢不好,“大家都不怎么采購了,沒人要了”,自己的生意相比去年一落千丈。

  據(jù)李軍介紹,很多芯片的價格在去年漲到好幾百元,今年基本都已經(jīng)跌回到幾十元的水平。像央視報道里提 到 的 現(xiàn) 在 賣 20 元 的STM32F103C8T6芯片,在他這里批量價已經(jīng)降到了七八元錢。另一款芯片STM32F402RCT6價格也在十元錢左右。而在去年,這兩款產(chǎn)品的價格都在幾十元。

  “現(xiàn)在難搞,今年有很多人都虧得很厲害。因為高價買進來的話現(xiàn)在都跌很多了?,F(xiàn)在實際上大家手里都有貨,相當于有價無市,有貨但是沒人買?!崩钴妼F(xiàn)在芯片市場的情況比作樓市,“就像樓市一樣,漲了那么久,基本上也慢慢地在往下掉”。

  不過,作為同行的孫艷紫(化名)對市場行情與李軍有著不一樣的感受?!坝行┻€漲了”“某些牌子的會降,不是說所有都降”是她對最近市場的感受。

  孫艷紫一家在北京從事電子行業(yè)多年,她在日常經(jīng)營中體會到的是“一些意法半導體的芯片都降了,降了90%。英飛凌的貴,好多都缺貨?!?/p>

 

  下游車廠反應不一

  在下游車企需求端,由于各自汽車產(chǎn)品對芯片的需求量存在差異,他們對目前芯片市場的看法不盡相同。

  蔚來汽車董事長李斌在接受媒體采訪時表示,最近供應鏈壓力有所減緩,芯片等核心零部件價格有所回落,但幅度還不大。小鵬汽車董事長何小鵬談到,汽車芯片價格基本穩(wěn)定,輕微好轉。廣汽埃安副總經(jīng)理肖勇則稱,該公司還沒有感受到芯片價格回落,只是原先芯片供應緊張的局面有所緩解。

  從上述幾家新能源整車廠的反應來看,芯片短缺問題有好轉但并沒有大幅好轉。在今年一季度動力電池原材料大幅上漲之前,芯片短缺問題已經(jīng)困擾整車廠達一年多之久。

  特別是在2021年下半年,甚至出現(xiàn)了博世ESP(車身穩(wěn)定系統(tǒng))芯片黑市價大漲300倍、理想汽車購買的駐車芯片價格漲了800倍等傳聞。在此背景下,車企一把手蹲守芯片廠商總部大樓、高價從黑市購買芯片、“臨時性減配”成了一些車企無奈之下的應對之策。

  另一方面,一些手里囤積了大量芯片的廠商則選擇坐地起價,持續(xù)拉高價格。以至于國家市場監(jiān)管總局出手懲治利用芯片供需失衡借機哄抬芯片價格的行為。2021年9月10日,市場監(jiān)管總局依法對上海鍥特電子有限公司、上海誠勝實業(yè)有限公司、深圳市譽暢科技有限公司三家汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)哄抬汽車芯片價格行為共處250萬元人民幣罰款。

  相較于新能源汽車整車廠,一些銷量較少、主要銷售燃油車型的整車廠的感受則有所不同。一位上汽大通的內部人士對記者表示:“芯片已經(jīng)大幅緩解,我們這邊應該沒什么問題了”。

  產(chǎn)能傾斜與國產(chǎn)替代

  從2020年下半年開始,由于疫情沖擊、人為囤積、需求大漲等原因,全球汽車行業(yè)出現(xiàn)芯片短缺情況,隨后情況愈演愈烈,對整個汽車生產(chǎn)端造成嚴重影響。

  到2021年下半年,隨著全球芯片封裝重地馬來西亞疫情出現(xiàn)反撲,這一波“芯片荒”達到頂峰。當年8月,多家車企老總親自跑到上海博世中國總部堵門討要芯片,逼得博世中國副總裁徐大全在朋友圈調侃自己“要跳樓”。不過,自那以后,全球汽車市場的芯片短缺情況逐漸開始緩解。

  據(jù)蘇琳琳介紹,去年第四季度時,全球手機市場對芯片的需求量就在減少。進入2022年,消費市場對手機的需求量持續(xù)疲軟。中國信息通訊研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:2022年上半年中國的智能手機出貨量同比減少21.7%,降至1.34億部。

  基于疫情持續(xù)爆發(fā),經(jīng)濟下行壓力加大等原因,咨詢公司科納仕在一份報告中表示:“預計今年全年的出貨量將明顯低于3億部,創(chuàng)下2012年以來的最差表現(xiàn)?!?/p>

  以手機為代表的消費電子產(chǎn)品的需求不足,也客觀上導致了芯片廠商將消費電子芯片的部分產(chǎn)能轉移至汽車芯片。對此,蘇琳琳表示:“汽車芯片的一大部分產(chǎn)能跟消費電子芯片的40納米、55納米制程有一部分重疊?!?/p>

  除此之外,隨著時間的推移,在中低端芯片市場國產(chǎn)替代效應已經(jīng)開始顯現(xiàn)。在供給端,對于一些設計、研制難度較低的芯片領域,國內大量芯片廠商陸續(xù)增加產(chǎn)能;在需求端,對于一些對安全性要求比較低的部件,國內的車廠也愿意引入一些國產(chǎn)芯片。供應商的增多,也在一定程度上緩解了中低端芯片的短缺。

  但是像恩智浦、意法半導體生產(chǎn)的高端芯片,在導入時,還涉及到芯片與上層應用程序的協(xié)同與整個工具鏈?!皬倪@個角度上來說,它設計的周期會比較長。這也造成了它不能那么快去實現(xiàn)一些新產(chǎn)品的迭代和替換,依然需要用老的產(chǎn)品,這也是導致它供貨周期長和緊張的一個原因。”蘇琳琳表示。

  高端芯片仍待解決

  不少行業(yè)人士指出,國內低端芯片的供給已不是問題,中端40納米到55納米制程內的芯片供給還會緊張一段時間,但在這個范圍內已經(jīng)出現(xiàn)了一些國產(chǎn)替代的產(chǎn)品,慢慢也會好起來。只有高端芯片市場還是一個大問題。

  雖中低端芯片短缺有所緩解,但芯片作為全球化產(chǎn)業(yè),受國內外形勢的影響較大,高端芯片的“卡脖子”問題已經(jīng)被討論過很多次。各界普遍認為,攻克高端芯片從長遠看至少需要數(shù)年的時間。

  盡管如此,汽車領域人士仍更多對未來的芯片供應狀況保持樂觀。原誠寅表示:“我們當年的判斷認為,2022年下半年會逐漸趨于正常,目前看還是這樣?,F(xiàn)在有幾個關鍵點:第一,疫情不會對整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生巨大的沖擊了,不會再出現(xiàn)某個工廠因為疫情停產(chǎn)的問題;第二,國家之間的博弈不會影響到進出口,特別是進口,這是核心。”

  原誠寅判斷,如果不出意外,今年年底到明年全球汽車芯片的供需就可以達到平衡的狀態(tài)?!案叨诵酒饕€是在國外廠商的壟斷當中,它們擴產(chǎn)能的速度也沒有那么快,我們這邊的設計的改造也沒有那么快。從這個角度上來說,像智能駕駛芯片、依賴于高端的IGBT,還有高端的MCU等等,可能還是會有缺貨的一個情況?!碧K琳琳認為。

  在蘇琳琳看來,國內高端芯片市場的發(fā)展,還有賴于國內企業(yè)研發(fā)的進程和國內整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同?!案叨诵酒闹瞥蹋谶@個多變的國際關系的影響下可能也是一個大問題,從我們的角度上來說還是挺擔心的?!?br/>
文章來源:經(jīng)濟觀察報
原標題《汽車芯片市場調查:低端供給飽和價格大跌,高端依舊一顆難求》


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